特殊捜査研究所に身を寄せ事件の謎を追う山西だったが、伊万里（北見）の手によって新たな生贄へと落ちてしまう。
伊万里の手によりロンギヌスの槍の欠片を身体に埋め込まれた亜紀。彼女に槍の欠片を狙った大島が襲いかかる。一方、佐伯の行動を不振に思う白木は尾行を続ける。しかし、尾行が感ずかれ、佐伯・サキから無残な程に凌辱の制裁を受けていた。そんな中、この奇怪な事件を追う為、警察を辞職した山西は、『トッケン』・・・特殊捜査研究所を訪れる。そこで暴かれる新たなる真実――そして、遂に伊万里（北見）が動き出す。ストーリー、急展開！「アレイスター・クローリィの予言の実行」とは？
伊万里（北見）に捕らわれた亜紀。黒い法衣に身を包んだ乙女たちが祭壇を中央に「魔法円」を取り囲み呪文を唱える。ついに儀式が始まった・・・異変を感じた高城は儀式を制すため学園に向かった。結界を張り、何とか最悪の事態を回避したが、祭壇の上で気を失った亜紀の頸には痣のような文字が浮き上がっていた。それはヘブライ語の「緋色の女」の一部の文字。それが印す意味とは・・！？。そして黒の儀式とジョディの関係とは・・！？
連続猟奇殺人事件を捜査していた伊万里と亜紀は考古学者、古谷宗治が貸金庫に保管していたとされる『ロンギヌスの槍』の正体を暴くべく銀行に乗り込むが、同じく『ロンギヌスの槍』を手に入れようとする組織の放った強盗に拉致される。絶体絶命の中、『ロンギヌスの槍』の“力”により、伊万里の中に封印されていた北見の人格が復活し、伊万里（北見）が『ロンギヌスの槍』を手中にしてしまう・・・。復活する『ワルプルギスの夜』の恐怖。禁じられた学園の地下室に集う乙女たち。悪夢の夜が甦る。
ワルプルギスの夜が明けてから数年後－大都会で奇怪な連続猟奇殺人事件が発生する。発見される死体は性交中と思われる男女。女は全く外傷がなく、男はある一部・・・男性器を除いて炭化するまで焼けただれていた。
