相変わらずロコ・コによるワーム凌辱に犯されるジブリールはついに性欲エナジーにより魔王と化してしまう！その頃学校の体育館倉庫では新たな秘技を覚えるために直人、ひかり、ラブリエルで3Pが始まっていた。 3Pが終わると、ロコ・コと魔王化したジブリールの姿が。変身するひかりだったが敢え無くエターナルアームにつかまり凌辱を受ける。一度は堕ちかけるひかりだったが直人の呼びかけにより復活。秘技によりワームを追い払うもロコはリカと共に逃げ去ってしまった。そして、ひかりは1人の女性として直人の抱かれる。直人の寝顔を横にリカを助けることを誓うひかりであった。
魔王復活のための生け贄とされ、ロコ・コに何度もイカされてしまうジブリール。その頃、ひかりは大好きな直人と結ばれ浮かれ気分。ラブリエルに説明されるがまま学校でエッチに励んでいた。
夜、人気のない公園を1人歩く音無芽衣美。彼女の前に突如魔界の悪魔ロコ・コが現れる。 ロコは芽衣美の中に眠るミスティメイの力を分離させるため、エターナルアームに襲わせる。 一方、神野家では留学中だったはずの義理の妹、神野ひかりが帰ってきていた。 直人の学校に通う事になったひかりにリカはやや心配気味。 「世界で一番リカが好きだ」2人は保健室で体を重ねるがそこにミスティメイが登場。 リカをさらってしまうのだった。 リカを助ける為には新しいジブリールを創るしかない。 天使のラブリエルに言われた直人は、ひかりとエッチするのだった。
アストリア国の王子ディストールは、魔女エルノアの魔力を借り、捕らわれの身となっていたバルトラージュを脱出、イリーナ姫を拉致し帰国する。そしてバルトラージュに反旗を翻し、城から秘宝を手に入れるためアストリアの民と軍隊を扇動し攻め入った。魔王を封印した塔に閉じ込められた義妹クーナを助け出すには、手に入れた秘宝で呪縛を解き放つ力を得るためにイリーナを堕落させなければならない。なぜならイリーナが陵辱され堕落したとき、身のうちに隠された鍵が出現し、秘宝から呪縛を解く力が得られるのだった…。
アステリアの王子ディストール（主人公）は８年もの間、隣国バルトラージュで人質として屈辱的な日々を過ごした。一緒に人質として送り出された母も不遇の内に死んでしまう。以来ディストールは大切な人を守る事が出来るよう剣術の稽古と知識と教養を養う努力を続けた。
